国立联邦私人客户项目

管理、保护和增长高资产家庭的财富

国立联邦私人客户项目

国立联邦私人客户项目是针对高资产客户及其家庭开发的综合性财富管理服务。作为私人客户项目的一部分,“国立联邦投资组合建筑服务”(PAS)由两部分组成:

专门定制的节税资产管理:国立联邦组投资合结构是专为有50万美元以上可投资资产的客户提供的财产管理项目。利用在设计养老金型组合产品方面的专长,我们在定制投资组合方案方面为客户提供专业意见。

私人客户税务和不动产计划服务:整合了顶级的投资组合管理和专业税务及不动产计划建议的完整资产管理方案。私人客户团队保留了国立联邦的税务和不动产计划服务,为“国立联邦私人客户项目”的投资者提供明智的财富管理方案。国立联邦私人客户项目的客户将有机会享受赠送的个人税务和不动产报告,其中包括影响他们整体他们税务和不动产状况的问题。报告基于详尽的调查问卷,由我们的国立联邦税务和不动产计划服务团队提供。

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